В 1918 году в Приштине разворачивается трагедия, повлекшая гибель многих албанцев. Несмотря на предостережения матери, отважный мальчик Ильяс Базна отправляется на поиски своего брата среди тел погибших. Спустя восемь месяцев Ильяс оказывается в Анкаре, служа в британском посольстве. Там он постигает искусство шпионажа и докладывает врагам о местонахождении привлекательных албанок. Однажды, на вечеринке, Ильяс отказывается обслуживать британцев и стойко выдерживает их насмешки. За свой героизм он получает признание албанцев. В 1943 году в Анкаре происходит королевский бал, где сотрудник посольства Югославии великолепно исполняет арию. Однако гармонию нарушает господин Мойзиш, устроивший ссору со своей коллегой, которую увозят с бала и жестоко избивают в немецком посольстве. Базна, под псевдонимом Цицерон, передает немцам ценную информацию, но на самом деле он служит Турции.
