Юсуф Тунали является владельцем консервного завода по производству сардин. Юсуф Тунали, который пытается спасти тонущий завод, остается один со своим умственно отсталым сыном Арифом, когда умирает его жена. Это станет большим испытанием для Юсуфа, который уже много лет не может принять сына из-за его инвалидности. Молодая учительница Фериде начинает работать на фабрике Юсуфа, потому что ее нельзя назначить. Когда Ариф выходит из своей скорлупы под вниманием Фериде, взгляд Юсуфа на Арифа меняется. То, что переживают Юсуф, Фериде и Ариф и что происходит вокруг них, сближает этих троих людей. Юсуф начинает раскрывать скрытого внутри него хорошего человека под влиянием Фериде и ее сына Арифа. Его проблемы и обязанности заставляют Юсуфа принимать неожиданные решения.
